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中国奶业贸易月报2021年03月
日期:2021-04-08 10:41  来源:奶业经济观察微信号
  2021年03月分析报告

  2021第3期(总第169期)
 
  主办:国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
 
  主编:刘长全   李胜利
 
  常务副主编:豆明

  目 录
 
  01 奶业贸易概况
 
  02 乳品原料贸易
 
  03 消费乳品贸易
 
  04 遗传物质贸易
 
  05 牧草及饲料原料
 
  01  奶业贸易概况
 
  乳品贸易概况
 
  1.1.1  1-2月进口干乳品+17%至56万吨,液态乳品+52%至20万吨
 
  说明:1.由于稀奶油进口逐年增加,从2021年开始,报告将稀奶油从包装牛奶类别中分开单独归类。
 
  2.由于乳蛋白进口量逐年,根据海关食品局意见,2021年将乳蛋白两个税号(35011,35022)的归为乳制品。
 
  2021年1-2月我国共计进口各类乳制品76.23万吨,同比+24.8%,进口额24.16亿美元,同比+9.1%,折合生鲜乳470.70万吨,同比+18.5%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算)。
 
  其中,干乳品56.35万吨,同比+17.4%,进口额21.5亿美元,同比+6.1%,液态乳品19.88万吨,同比+51.7%,进口额2.66亿美元,同比+42.6%。
 
  从进口的主要品类来看,大包粉、乳清、奶酪、蛋白类产品,以及包装牛奶、稀奶油进口量均大幅增长,仅有婴幼儿配方奶粉、奶油及酸奶不同幅度下降。其中:
 
  大包粉  进口32.96万吨,同比+15.2%,进口额10.5亿美元,同比+12.7%,均价3186美元/吨,同比-2.1%,主要来自:新西兰占87.4%、欧盟28占6.1%、澳大利亚占3.3%。
 
  婴配粉  进口3.8万吨,同比-16.8%,进口额6.31亿美元,同比-7.6%,均价16592美元/吨,同比+11%;主要来自:欧盟28占71%、新西兰占22.1%、澳大利亚占2.5%。
 
  奶  酪   进口3.07万吨,同比+33.1%,进口额1.36亿美元,同比+30.8%,均价4426美元/吨,同比-1.7%主;要来自:新西兰占70.6%、欧盟28占15.9%、澳大利亚占8.8%。
 
  奶  油   进口2.65万吨,同比-17.1%,进口额1.09亿美元,同比-28.3%,均价4104美元/吨,同比-13.5%;主要来自:新西兰占91.2%、欧盟28占7.1%、澳大利亚占1.6%。
 
  乳  清   进口12.62万吨,同比+50.3%,进口额1.56亿美元,同比+55.4%,均价1236美元/吨,同比+3.4%;主要来自:欧盟28占38.6%、美国占37.2%、白俄罗斯占9.6%。
 
  炼  乳  进口0.37万吨,同比+9.9%,进口额0.07亿美元,同比+28.1%,均价1966美元/吨,同比+16.5%,主要来自:欧盟28占78.8%、澳大利亚占15.2%、马来西亚占3.6%。
 
  蛋白类  进口0.88万吨,同比+54.8%,进口额0.61亿美元,同比+20.1%,均价7013美元/吨,同比-22.4%,主要来自:欧盟28占47.8%、新西兰占27.4%、美国占21.8%。
 
  包装牛奶  进口15.61万吨,同比+62%,进口额1.27亿美元,同比+54.8%,均价816美元/吨,同比-4.5%,主要来自:欧盟28占61.3%、新西兰占26.2%、澳大利亚占10.8%。
 
  稀奶油  进口3.99万吨,同比+31%,进口额1.33亿美元,同比+37.2%,均价3339美元/吨,同比+4.7%,主要来自:新西兰占58.4%、欧盟28占40.6%、澳大利亚占1%。
 
  活  牛   进口7.8万头,同比+99.9%,来自澳大利亚2.6万头,乌拉圭2.09万头,新西兰1.85万头,智利1.25万头。其中,海关归类的种牛仅为1.17万头,同比+54%,来自新西兰0.42万头,乌拉圭0.36万头,澳大利亚0.25万头,智利0.15万头。
 
  而从2021年2月单月看,进口乳品出现下降。2021年2月我国共计进口各类乳制品25.46万吨,同比减少3.4%,进口额8.16亿美元,同比下降19.6%,  折合生鲜乳146.13万吨,同比-12.5%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算)。
 
  其中,进口干乳制品17.24万吨,同比减少14.2%,进口额7.04亿美元,同比下降23.9%,主要的三大类产品:大包粉7.79万吨,占45.2%,乳清类5.6万吨,占32.5%,婴配粉1.63万吨,占9.5%;进口液态奶,8.22万吨,同比增加37.7%,进口额1.11亿美元,同比增长24.4%。
 
  Table 1-1中国乳制品进口情况2021
单位:万吨、亿美元、%
微信图片_20210408104437
 
 
  1.1.2  1-2月我国出口各类乳品6257万吨,同比-3.2%
 
  中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是香港。
 
  2021年1-2月我国共计出口各类乳制品6257.22吨,同比减少3.2%,出口额3818.74万美元,同比下降18.2%;其中,2月我国出口各类乳制品2766.77吨,同比减少9.5%,出口额1289.14万美元,同比下降12%。
 
  干乳制品  2021年1-2月出口干乳制品2110.57吨,同比减少20.3%,出口额3331.23万美元,同比下降21.7%;其中,2月份出口干乳制品860.82吨,同比减少10.9%,出口额1066.85万美元,同比下降15.6%。
 
  液态奶  2021年1-2月出口液态奶4146.65吨,同比增加8.8%,出口额487.51万美元,同比增长17.8%。其中2月份出口液态奶1905.95吨,同比减少8.8%,出口额222.29万美元,同比增长10.4%。
 
  牧草及饲料原料
 
  1.2.1  干草进口1-2月+22%至25.9万吨
 
  据海关统计, 1-2月,我国进口干草累计25.90万吨,同比增22.0%,进口金额8996.24万美元,同比增17.7%,平均到岸价347.40美元/吨,同比下跌3.6%。
 
  苜蓿干草:2021年1-2月,我国累计进口苜蓿干草18.57万吨,同比增16.1%,占干草总进口量的71.7%;平均到岸价355.28美元/吨,同比下跌2.1%。从美国进口16.64万吨,占比89.6%,同比增长25.4%;从南非进口0.76万吨,占比4.1%,同比下降10.6%;进口西班牙脱水苜蓿0.66万吨,占比3.5%,同比下降59.2%。
 
  此外,从其他国家,加拿大、苏丹、立陶宛有少量进口。
 
  燕麦干草:2021年1-2月,我国进口燕麦干草累计7.33万吨,同比增40.2%,占干草总计进口量的28.3%;平均到岸价327.43美元/吨,同比下跌7.1%。进口燕麦干草全部来自澳大利亚。
 
  02 乳品原料贸易
 
  乳品进口
 
  2.1.1  干乳制品1-2月进口56.35万吨 同比增加17.4%
 
  2021年1-2月进口干乳制品56.35万吨,同比增加17.4%,进口额21.5亿美元,同比增长6.1%,主要的三大类产品包括,大包大包粉32.96万吨,占58.5%,乳清类12.62万吨,占22.4%,婴配粉3.8万吨,占6.7%。
 
  2月进口干乳制品17.24万吨,同比减少14.2%,进口额7.04亿美元,同比下降23.9%,主要的三大类产品:大包大包粉7.79万吨,占45.2%,乳清类5.6万吨,占32.5%,婴配粉1.63万吨,占9.5%。
 
  2.1.2  大包粉1-2月进口+15%至32.96万吨,价格同比-2.1%至3186美元/吨
 
  据中国海关统计,2021年1-2月中国共进口大包粉32.96万吨,同比增加15.2%,进口额10.5亿美元,同比增长12.7%,平均价格为3186美元/吨,同比下降2.1%。
 
  其中,从新西兰进口28.8万吨,占87.4%,同比增加12.7%,从欧盟进口2.01万吨,占6.1%,同比增加64.8%,从澳大利亚进口1.09万吨,占3.3%,同比增加10.6%。
 
  2月中国共进口大包粉7.79万吨,同比减少28.4%,进口额2.54亿美元,同比下降29.9%,平均价格为3263美元/吨,同比下降2.1%。
 
  其中,从新西兰进口5.97万吨,占76.7%,同比减少35.1%,从欧盟进口0.98万吨,占12.6%,同比增加53.2%,从澳大利亚进口0.42万吨,占5.4%,同比减少21.1%。 
QQ截图20210408104650
 
 
  Figure 2-1中国大包粉月度进口2020-2021
微信图片_20210408104719
 
  2.1.3  乳清1-2月进口+50%至12.62万吨,价格同比+3.4%
 
  据中国海关统计,2021年1-2月中国共进口乳清类12.62万吨,同比增加50.3%,进口额1.56亿美元,同比增长55.4%,平均价格为1236美元/吨,同比上涨3.4%。
 
  其中,从欧盟进口4.87万吨,占38.6%,同比增加42.4%,从美国进口4.69万吨,占37.2%,同比增加33.2%,从白俄罗斯进口1.21万吨,占9.6%,同比增70.3%,从阿根廷进口0.39万吨,占3.1%,同比增15.6%。
 
  2月中国共进口乳清类5.6万吨,同比增加24%,进口额0.71亿美元,同比增长32.8%,平均价格为1277美元/吨,同比上涨7.1%。
 
  其中,从欧盟进口2.29万吨,占40.8%,同比增加18.7%,从美国进口2.05万吨,占36.7%,同比增加10.4%,从白俄罗斯进口0.46万吨,占8.3%,同比增加27.8%。  
QQ截图20210408104823
 
 
  2.1.4  奶酪1-2月进口+33.1%至3.07万吨,价格同比-1.7%
 
  据中国海关统计,2021年1-2月中国共进口奶酪类3.07万吨,同比增加33.1%,进口额1.36亿美元,同比增长30.8%,平均价格为4426美元/吨,同比下降1.7%。
 
  其中,从新西兰进口2.17万吨,占70.6%,同比增加25.9%,从欧盟进口0.49万吨,占15.9%,同比增加153.3%,从澳大利亚进口0.27万吨,占8.8%,同比增加1.7%。
 
  2月中国共进口奶酪类1.12万吨,同比增加64%,进口额0.5亿美元,同比增长57.9%,平均价格为4457美元/吨,同比下降3.7%。
 
  其中,从新西兰进口0.74万吨,占65.6%,同比增加67.4%,从欧盟进口0.19万吨,占17.1%,同比增加88.6%,从澳大利亚进口0.14万吨,占12.3%,同比增加59.1%。
 
  Figure 2-3中国奶酪月度进口2019-2020
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  2.1.5  奶油1-2月进口-17.1%至2.65万吨,价格同比-13.5%
 
  据中国海关统计,2021年1-2月中国共进口奶油类2.65万吨,同比减少17.1%,进口额1.09亿美元,同比下降28.3%,平均价格为4104美元/吨,同比下降13.5%。
 
  其中,从新西兰进口2.41万吨,占91.2%,同比减少20.5%,从欧盟进口0.19万吨,占7.1%,同比增加25.8%。
 
  2月中国共进口奶油类0.68万吨,同比减少22.1%,进口额0.29亿美元,同比下降32.6%,平均价格为4245美元/吨,同比下降13.5%。
 
  其中,从新西兰进口0.57万吨,占84.4%,同比减少28.6%,从欧盟进口0.07万吨,占11%,同比增加11.6%。
 
  Figure 2-4中国奶油月度进口2019-2020
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  乳品出口
 
  中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主,近年来出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地同样是香港。
 
  2021年1-2月我国共计出口各类乳制品6257.22吨,同比减少3.2%,出口额3818.74万美元,同比下降18.2%;其中,2月我国出口各类乳制品2766.77吨,同比减少9.5%,出口额1289.14万美元,同比下降12%。
 
  2.2.1  干乳制品2021年1-2月出口2110万吨同比减少20%
 
  据中国海关统计,2021年1-2月中国共出口干乳制品2110吨,同比减少20.3%,出口额0.33亿美元,同比下降21.7%。
 
  出口目的地,香港1442.26吨,占68.3%,同比减少26%,出口至澳门149.21吨,占7.1%,同比增加140.7%,出口至菲律宾126吨,占6%,同比增加133.3%。
 
  主要三大类,婴配粉1108.6吨,占52.5%;大包粉339.01吨,占16.1%;炼乳282.09吨,占13.4%。
 
  其中婴幼儿配发奶粉:
 
  据中国海关统计,2021年1-2月中国共出口婴配粉1108.6吨,同比减少32.3%,出口额0.3亿美元,同比下降23.9%,平均价格为26946美元/吨,同比上涨12.5%。
 
  其中,出口至我国香港906.24吨,占81.7%,同比减少40.2%,出口至澳门149.21吨,占13.5%,同比增加140.7%。
 
  Figure2-5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2020-2021
 微信图片_20210408105143
 
  注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数(下同)。
 
  2.2.2  液体奶1-2月出口+8.8%至4147吨,价格+8.3%
 
  据中国海关统计,2021年1-2月中国共出口液态奶4146.65吨,同比增加8.8%,出口额0.05亿美元,同比增长17.8%,平均价格为1176美元/吨,同比上涨8.3%。
 
  其中,出口至香港3731.51吨,占90%,同比增加5.4%,出口至新加坡212.11吨,占5.1%,同比增加23.5%。
 
  Figure 2-6中国液态奶月度出口2020-2021
 
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  03 消费乳品贸易

  消费乳品进口
 
  3.1.1  婴配粉1-2月进口-16.8%至3.8万吨,价格同比+11%
 
  据中国海关统计,2021年1-2月中国共进口婴配粉3.8万吨,同比减少16.8%,进口额6.31亿美元,同比下降7.6%,平均价格为16592美元/吨,同比上涨11%。
 
  其中,从欧盟进口2.7万吨,占71%,同比减少18.4%,从新西兰进口0.84万吨,占22.1%,同比减少5.9%。
 
  2月中国共进口婴配粉1.63万吨,同比减少36.3%,进口额2.74亿美元,同比下降30.8%,平均价格为16781美元/吨,同比上涨8.5%。
 
  其中,从欧盟进口1.19万吨,占73%,同比减少34.6%,从新西兰进口0.29万吨,占18%,同比减少44%。
 
  Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2019-2020
 
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  注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。
 
  Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2021.1-2
 
  单位:万吨
 
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  Figure 3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量及来源国变化2009-2020
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  3.1.2  包装牛奶1-2月进口+62%至15.6万吨,价格同比-4.5%
 
  据中国海关统计,2021年1-2月中国共进口包装牛奶15.61万吨,同比增加62%,进口额1.27亿美元,同比增长54.8%,平均价格为816美元/吨,同比下降4.5%。
 
  其中,从欧盟进口9.56万吨,占61.3%,同比增加75.9%,从新西兰进口4.08万吨,占26.2%,同比增加38.2%,从澳大利亚进口1.68万吨,占10.8%,同比增加66.5%。
 
  2月中国共进口包装牛奶6.47万吨,同比增加43%,进口额0.53亿美元,同比增长41.8%,平均价格为826美元/吨,同比下降0.9%。
 
  其中,从欧盟进口3.93万吨,占60.9%,同比增加52.7%,从新西兰进口1.76万吨,占27.3%,同比增加35%,从澳大利亚进口0.69万吨,占10.7%,同比增加34.5%。 
QQ截图20210408105457
 
 
  3.1.3  稀奶油1-2月进口+31%至3.99万吨,价格同比+4.7%
 
  据中国海关统计,2021年1-2月中国共进口稀奶油3.99万吨,同比增加31%,进口额1.33亿美元,同比增长37.2%,平均价格为3339美元/吨,同比上涨4.7%。其中,从新西兰进口2.33万吨,占58.4%,同比增加4%,从欧盟进口1.62万吨,占40.6%,同比增加109.7%。
 
  2月中国共进口稀奶油1.64万吨,同比增加9.7%,进口额0.56亿美元,同比增长16.9%,平均价格为3414美元/吨,同比上涨6.6%。其中,从新西兰进口1万吨,占60.9%,同比减少15.9%,从欧盟进口0.63万吨,占38.4%,同比增加113.6%。
 
  Figure 3-5稀奶油月度进口量2020-2021
 
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  3.1.4  酸奶1-2月进口-32.6%至0.29万吨,价格同比+13.9%
 
  据中国海关统计,2021年1-2月中国共进口酸奶类0.29万吨,同比减少32.6%,进口额0.05亿美元,同比下降23.1%,平均价格为1884美元/吨,同比上涨13.9%,从欧盟进口0.24万吨,占84.6%,同比减少33.3%,从新西兰进口0.03万吨,占10.9%,同比减少35.5%。
 
  2月中国共进口酸奶类0.12万吨,同比减少52.8%,进口额0.02亿美元,同比下降47.9%,平均价格为1803美元/吨,同比上涨10.3%,从欧盟进口0.1万吨,占86.2%,同比减少52.1%,从新西兰进口0.01万吨,占11.1%,同比减少59.2%。
 
  04 遗传物质贸易

  种牛进口
 
  4.1.1   活牛进口1-2月+99.9%至7.8万头
 
  根据中国海关提供的数据,2021年1-2月我国共进口活牛7.8万头,同比+99.9%,来自澳大利亚2.6万头,乌拉圭2.09万头,新西兰1.85万头,智利1.25万头。
 
  其中,海关归类的种牛仅为1.17万头,同比+54%,其中来自新西兰0.42万头,乌拉圭0.36万头,澳大利亚0.25万头,智利0.15万头。
 
  2月进口活牛2.84万头,同比+219.1%,其中来自乌拉圭1.69万头、澳大利亚0.72万头,新西兰0.44万头;进口活牛中全部为非种牛(海关归类的种牛)。
 
  Figure 4-1中国活牛(月度)进口2019-2020
 
  单位:头
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  注:海关总署2020年只发布1-2合计数,图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。
 
  牛冻精进口
 
  4.2.1  牛冻精进口额1-2月+37%至1068万美元
 
  海关数据没有统计牛冻精进口数量,从金额来看,2021年1-2月进口额达到1068万美元,同比增加37%,来源国主要是,美国占90.1%;澳大利亚占6%;德国占1.5%;意大利占1.2%;挪威占1.2%。
 
  05 牧草及饲料原料
 
  干草进口
 
  据海关统计, 2021年1-2月,我国进口干草累计25.90万吨,同比增22.0%,平均到岸价347.40美元/吨,同比下跌3.6%。
 
  苜蓿干草:2021年1-2月,我国累计进口苜蓿干草18.57万吨,同比增16.1%,占干草总进口量的71.7%;平均到岸价355.28美元/吨,同比下跌2.1%。
 
  燕麦干草:2021年1-2月,我国进口燕麦干草累计7.33万吨,同比增40.2%,占干草总计进口量的28.3%;平均到岸价327.43美元/吨,同比下跌7.1%。
 
  2月,进口干草11.14万吨,同比减1.0%,平均到岸价348.2美元/吨,环比涨0.4%,同比跌3.8%。
 
  苜蓿干草:2021年2月,进口苜蓿干草7.44万吨,同比减11.3%,占干草总进口量66.8%;平均到岸价359.6美元/吨,环比涨2.1%,同比跌1.8%。
 
  燕麦干草:2021年2月,进口燕麦干草3.70万吨,同比增29.0%,占干草总进口量的33.3%,平均到岸价325.2美元/吨,环比跌1.3%,同比跌7.0%。
 
  5.1.1  进口苜蓿:1-2月+16%至18.57万吨 价格355.3美元/吨-2.1%
 
  据荷斯坦从中国海关获得数据统计,据海关统计, 2021年1-2月,我国累计进口苜蓿干草18.57万吨,同比增16.1%,进口金额6596.09万美元,同比增13.7%,平均到岸价355.28美元/吨,同比下跌2.1%。
 
  从进口来源国看,进口苜蓿主要来自美国,从美国进口16.64万吨,占比89.6%,同比增长25.4%;进口金额5986.73万美元,同比增长21.1%,进口价格359.84美元/吨,同比下降3.5%;南非0.76万吨,占比4.1%,同比下降10.6%;进口金额251.88万美元,同比下降10.3%,进口价格332.62美元/吨,同比增长0.3%;西班牙脱水苜蓿0.66万吨,占比3.5%,同比下降59.2%;进口金额189.03万美元,同比下降60.8%,进口价格288.52美元/吨,同比下降3.9%。
 
  此外,从其他国家,加拿大、苏丹、立陶宛有少量进口。
 
  Figure 5-1 2021年1~2月进口苜蓿来源国分布
 
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  2月进口苜蓿进口量7.44万吨-11.3% 95.4%来自美国
 
  2月,进口苜蓿干草7.44万吨,同比减11.3%,金额2676.07万美元,同比减12.9%;平均到岸价359.6美元/吨,环比涨2.1%,同比跌1.8%。从进口来源国看,从美国进口7.1万吨,占比95.4%,同比下降2.5%;进口金额2567.38万美元,同比下降5.6%,进口价格361.52美元/吨,同比下降3.1%;南非0.14万吨,占比1.9%,同比下降58.5%;进口金额47.11万美元,同比下降59.5%,进口价格326.36美元/吨,同比下降2.5%。
 
  此外,从加拿大、西班牙、苏丹、立陶宛有少量进口。
 
  Figure 5-2  中国苜蓿草进口情况2020-2021
 
  单位:万吨、美元/吨
 
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  5.1.2  进口燕麦草:1-2月7.33万吨+40.2%均价327美元/吨
 
  据荷斯坦从中国海关进口数据统计,2021年1-2月,我国进口燕麦干草累计7.33万吨,同比增40.2%,进口金额2400.15万美元,同比增30.2%,平均到岸价327.43美元/吨,同比下跌7.1%。
 
  其中,2月,进口燕麦干草3.70万吨,同比增29.0%,金额1202.19万美元,同比增20.0%;平均到岸价325.2美元/吨,环比跌1.3%,同比跌7.0%。
 
  燕麦草的进口全部来自于澳大利亚。
 
  Figure 5-3中国燕麦干草进口情况2020-2021
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  数据来源:中国海关
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