一、产业发展现状
(一)生产。2018年,世界龙眼总产量约390万吨,种植面积约900万亩。近十年我国龙眼收获面积基本保持在410-480万亩左右。2015年以来,我国龙眼总产量保持在190-200万吨左右。龙眼总产值波动幅度较大,2016年前在65-90亿元间波动,2016年突破110亿元,比上年增长67.6%。2018年,我国龙眼产量203万吨,收获面积432万亩,比上年减少8.97%,产值104亿元,比上年减少13.3%。
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图1 2009-2018年我国龙眼的总产量、总收获面积和总产值(单位:万吨、万亩、亿元)
数据来源:农业农村部南亚办公室
近十年,广东和广西的龙眼产量逐年增加;福建龙眼年产量维持在30万吨左右;海南龙眼年产量5万吨左右,逐年小幅度增长,其他省份的龙眼产量有小幅波动。2018年,广东省龙眼产量92万吨,占全国龙眼总产的45.3%;广西龙眼产量67.5万吨,比上年增加13.8%。
2010年以来,广东的龙眼面积居全国第一。2018年广西龙眼收获面积超过广东,达174万亩,占全国龙眼总面积的40.2%;广东龙眼面积减至167万亩,比上年减幅10.7%,占比38.7%;福建龙眼面积保持在75万亩左右;四川龙眼种植规模逐年扩大,2018年35万亩,比上年增加56.9%;海南龙眼基本在10-11万亩。
2018年广东龙眼产值达到59.6亿元,占全国龙眼产业总产值的57.1%,可以说,我国龙眼产业的半壁江山都在广东省。广西龙眼产值保持在20-30亿元的水平。
(二)消费状况分析。世界鲜龙眼及其加工品的消费市场相对集中在亚洲国家和地区。我国以鲜食为主,约占消费总量的80%。龙眼加工产品以龙眼干、龙眼肉、龙眼罐头、龙眼果酒等为主。国内龙眼产量不能完全满足消费,部分消费靠进口补充,2017年消费量突破220万吨,鲜龙眼的消费空间潜力较大。
广东的鲜龙眼主要销往珠三角以及湖南、重庆、四川等省,龙眼干和桂圆肉则销往上海和浙江等地区,销往北方省区较少,主要是长途运输成本高,运输时间长,不利于保鲜,影响鲜龙眼口感。北方省份的消费者偏爱泰国龙眼的口感,长三角和珠三角消费者偏爱广东和广西龙眼的口感。
(三)加工流通。越南龙眼的30%-35%用于加工,泰国龙眼加工比例较高,达到60%-70%。近五年,我国鲜龙眼的年加工量约30-40万吨,占总产量的20%-25%。其中,桂圆肉加工主要在广东高州、广西博白和岑溪、福建莆田和漳州;龙眼干加工主要在福建省。
根据调研,2018年广西的龙眼加工量为13万吨,比上年增长16.3%,龙眼加工产值达13亿元,比上年减少15.1%。其中,加工量占产量比重较大的市县有玉林市(加工量7.65万吨,占比71.6%,年加工产值达7.86亿元),贺州市(加工量0.2万吨,占比64.5%),来宾市(加工量0.8万吨,占比24.8%,),崇左市(加工量1.5万吨,占比21.4%),数据显示这些龙眼主产市县加工水平较高。
(四)进出口情况。我国龙眼的进出口贸易以鲜果为主,其次是龙眼干、龙眼肉和龙眼罐头,泰国是全球龙眼出口量最大的国家,泰国和越南是我国龙眼进口的两大主要来源国。
2009-2018年,我国龙眼鲜果和龙眼干、龙眼肉贸易逆差趋势明显。鲜龙眼的年进口量30-50万吨,年进口额2-5亿美元。鲜龙眼的年出口量不足0.5万吨,年出口额不超过0.1亿美元。近十年,我国的龙眼干和龙眼肉的进口贸易波动较大,2015年龙眼干进口量缩减到1.32万吨,2016年有所回升,2018年龙眼干进口量8.4万吨,进口额1.25亿美元,比上年分别增加了45.1%和34.7%。龙眼干和龙眼肉的出口规模非常小,年出口量不超过0.04万吨。
进口来源国:我国鲜龙眼的主要进口来源国是越南和泰国。2018年,从这两国进口的鲜龙眼分别占71.4%和28.6%。龙眼干和肉95.2%从泰国进口,4.8%从缅甸进口。99%的龙眼罐头从泰国进口。
出口目标国:鲜龙眼主要出口地为我国的香港、澳门地区和加拿大,占鲜龙眼出口总量98%;龙眼干和龙眼肉主要出口新加坡、中国香港、马来西亚、日本和印尼等国,占龙眼干和肉出口总量的86.5%;龙眼罐头主要出口到马来西亚,占龙眼罐头出口总量的47.1%,其次是销往墨西哥、印度尼西亚、意大利、荷兰、德国、文莱等国。
(五)价格变动情况。龙眼产量、上市期和果品质量是影响价格的主要因素,2019年综合地头价涨至每公斤11.4元,综合批发价每公斤13.4元,综合零售价每公斤24.2元,都比上年有较大幅度的上涨。2018年各主产区的龙眼丰产,但品质参差不齐,加上越南和泰国等东盟国家进口龙眼的市场冲击,导致2018年龙眼价格低迷,“增产不增收”。2018年龙眼丰产消耗树体营养过多,2019年龙眼树体养分供应不足,挂果率降低,广东南部的龙眼减产明显,这也导致鲜龙眼价格较往年偏高。
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图2 2015-2019年全国批发市场的龙眼月度平均价格(元/公斤)
数据来源:中国农业信息网全国农产品批发市场价格信息系统
近五年,我国龙眼月平均批发价格约每公斤13-15.5元。第一季度,反季节龙眼产量满足不了国内的消费需求,鲜龙眼价格保持较高价位。6月份部分早熟品种进入上市期,其他时令水果陆续上市,对龙眼的消费替代作用明显,鲜龙眼的批发价格开始下跌。7-8月持续小幅度下跌,9-10月广西、广东的采摘期结束,而超晚熟品种的产量较低,加上中秋国庆消费拉动,龙眼批发价上涨。
(六)成本收益情况分析。中等规模的龙眼果园亩均产值为3000-5000元/亩,主要成本包括农药、化肥、农家肥、种苗、工资(雇工人整修果园、打药、追肥等)、土地地租、果园水电费、农具等其他支出,减去成本之后的平均收益约1500-2500元/亩,不同产区和不同品种的龙眼果园种植的经济效益相差较大。泰国的人工成本和复合肥等生产资料成本均低于我国,而且产期长,鲜果货架期长,加工利用率高,经济收益高于我国。
二、产业发展前景展望
(一)龙眼产量稳中有增。在龙眼产期调节技术大面积推广应用的前提下,随着疏花疏果、水肥一体化管理加强,有效预防自然灾害和病虫害的侵袭,预计我国龙眼的总产量将稳中有增。
(二)鲜龙眼进口持续大于出口,龙眼产品出口潜力大。“零关税”政策实施和“南向通道”的开通,缩短了从泰国和越南进口龙眼的运输期,泰国龙眼果肉厚、价格低、上市早,出口竞争力较强,我国鲜龙眼和龙眼干肉贸易将保持逆差。随着我国龙眼品质的提升,精深加工产品的不断研发,龙眼干和龙眼罐头的出口潜力大。
(三)国内龙眼产量供不应求,龙眼消费将持续增长。世界龙眼生产和消费高度集中在亚洲国家,我国鲜龙眼的产量满足不了市场需求,随着龙眼在保健品和药用上的价值开发,我国鲜龙眼的消费量将持续增加。
三、贫困地区特色产业发展情况
2016-2018年,广西的产业扶贫带动78%的贫困户和贫困人口脱贫。2018年,广西南宁市的龙眼产量8.04万吨,其中,国家级贫困县隆安县、马山县、上林县分别为8147吨、1471吨、669吨。
2018年,海南白沙县龙眼产量达3687吨,比上年增长14.9%,保亭县龙眼产量9409吨,比上年增长1.5%,海南省通过“电商+”和“旅游+”等多种模式促进龙眼产业发展,培训贫困劳动力,增加扶贫公益性岗位。2019年和2020年保亭和白沙分别脱贫。
(一)主要经验做法
主要通过“基地+合作社+贫困户”“党支部+基地+贫困户”“公司+合作社+贫困户”“公司+基地+贫困户”等模式来促进龙眼的产业扶贫。主要做法有:增设龙眼园的管理人员等扶贫岗位,帮助贫困户就业。为贫困户提供优良种苗和有机肥,组织农技培训班,为贫困户保价收购鲜果,帮助贫困户开拓销售渠道等。
(二)典型案例分析
1.高州市燊马生态农业发展有限公司“龙头企业+产业示范基地+贫困户”产业扶贫模式。该公司是广东省重点农业龙头企业,其“马头”牌储良龙眼多次获得中国农业博览会名牌产品称号。该公司采用“山顶种荔枝、山腰种龙眼、山脚养猪、周边养鱼”的立体种养模式,带动了周边沙田村等广东省定贫困村的贫困户增收。2017-2018年,该基地对沙田村贫困户分配基地收益共计50.4万元,每年拨付沙田村村委会4万元作为产业扶贫工作经费,组织基地的贫困户培训3-4期/年,为每个贫困户免费加工荔枝龙眼鲜果500斤/年,以4-5元/公斤为保底价收购和代销荔枝龙眼鲜果,为每个贫困户免费发放10株储良龙眼和40公斤有机肥。
思考:通过龙头企业带动贫困户脱贫,提高贫困户的文化程度和技能水平,提供就业岗位,解决龙眼加工问题,降低果农的成本,通过“扶信心”和“扶智慧”,激发贫困户的内生动力,帮助贫困村的果农们从分散经营向规模化有组织经营转变,从苦力型向技能型转变。
2.广西平南石硖龙眼“电商+合作社+基地+贫困户”“公司+合作社+基地+贫困户”扶贫模式。广西贵港市的平南县拥有全国唯一的石硖龙眼母本园,建成广西最大的龙眼种植加工基地,成立了92个石硖龙眼合作社,引进阿里巴巴、京东商城等15家电商进驻平南。平南县的颖绿龙眼种植专业合作社通过举办生产技术培训班,座谈会和现场观摩会等方式来联合果农,合作社成员统一采购生产资料和技术管理。2019年,全县龙眼产量比上年减产25%以上,颖绿合作社借力安怀供销社新建的地头冷库保鲜,顺利完成了与广东、四川和云南的收购商签订的60万斤龙眼销售合同,每天带动当地贫困户务工达30多人次,人均增收近5000元,社员收入比往年增加50%以上。
思考:电商模式对龙眼产业运销方式的影响深远,“天猫”“京东”“苏宁”等知名电商,通过航空直达和冷链配送等方式在24小时内将鲜果从果园送达消费者手中,实现线上线下推广和供销一体化,有利于优质龙眼鲜果走高端果和礼品果销售路线,提高龙眼产业整体经济效益。
四、产业发展存在的问题与风险
(一)主要问题
1.品种单一,产期集中。我国龙眼依然存在产业大而不强、产品多而不优、品牌杂而不亮等问题。主栽品种以‘储良'’石硖‘为主,产期集中在5-8月份,而泰国龙眼基本全年上市,相比之下,我国龙眼的货架期不够长且集中,品种较为单一,影响了果农的经济收益。
2.龙眼采后保鲜和加工水平较低。龙眼的加工机械和加工技术较落后,龙眼产品的市场竞争优势不明显,鲜果采后保鲜水平不高,损耗严重,制约了龙眼加工企业的发展。
3.龙眼产业的组织化程度偏低。龙眼产业仍存在较普遍的分散经营现象,组织化程度偏低,果农对新型经营主体的认同感低,难以实现集约化生产与品牌化经营,不易示范推广新品种和新技术。
4.龙眼品牌化建设水平有待提升。我国龙眼加工历史悠久,龙眼产品种类多,品牌杂,“高州桂圆”“泸州桂圆”等地理标志产品覆盖面有待拓宽,鲜龙眼和龙眼干,桂圆肉的品牌建设水平亟待提高。
(二)风险分析
1.自然灾害和病虫害风险。广东、广西、福建和海南易受到热带风暴、低温霜冻和强平流寒潮等自然灾害的影响,龙眼开花期遭遇台风,影响正常授粉,结出来的果实不一,也导致减产。因此,台风、冻害、病虫害侵袭对龙眼挂果带来的风险非常大。
2.经营风险。广东对龙眼树遭遇自然灾害等引起的损失,损失率在20%以上由保险公司赔付,损失率80%以上定全损。福建对省建档立卡贫困户的龙眼果园都纳入产业扶贫保障范围。但其他主产区对龙眼的农业保险体制还不完善,龙眼果农和合作社面临自然灾害和其他意外带来的经营风险。
五、政策措施建议
(一)优化龙眼品种的区域布局。合理搭配龙眼品种的比例,选育特早熟、特晚熟、优质、不易裂、耐贮运的龙眼新品种,利用高接换种技术对低产、低质、低效的龙眼果园进行品种更新。建议在全国龙眼主产区,通过品种、纬度、海拔和小气候因素等调整产期,实现龙眼产期的衔接和互补。
(二)延伸龙眼产业链,提高深加工水平。加大龙眼作为中间材料在食品、饮料、保健品等产品的开发利用,提高龙眼的附加值。同时增加龙眼鲜果的产地预冷设施和冷链运输装备建设投入力度,降低销售成本和损耗。
(三)加大龙眼全产业链的科技投入。注重龙眼果园的肥水管理,加强普发性和偶发、突发性病虫害的防控研究,增加龙眼果实采后果皮褐变和果肉自溶的分子调控机制、采后病理生理、贮藏保鲜等科研投入。
(四)加快实施龙眼标准化种植,推动品牌建设。建设标准化的龙眼果园、龙眼加工基地和示范区,推广龙眼优良品种苗木、田间管理、保鲜运输等技术体系,提高品牌战略意识,大力开拓国内外市场,提高我国龙眼产品的竞争力。
(五)提高龙眼产业的组织化程度。推行“合作社+公司+农户”的发展模式,引导果农通过租赁、承包、股份合作等形式进行低产果园改造,通过保底分红和股份合作等多种形式与果农联合,引导龙眼果园的标准化种植和管理。
文章来源丨农业农村部网站