一、产品价格下行,食品工业增长压力加大
(一)生产增长基础有待巩固,较制造业差距加大。上半年,规模以上食品工业实现工业增加值同比增长4.3%,增速较一季度回落1.0个百分点,二季度增长压力有所加大,增速较全部工业、制造业分别低1.7、2.2个百分点,食品工业增长基础仍有待加强。2018年以来(2017年为基期)食品工业实现工业增加值累计增长29.6%,增速较规上工业、制造业分别低10.9、12.9个百分点。2019年以来,历年上半年食品工业增加值累计增速均低于规上工业、制造业。分月看,1-2月、3月、4月、5月、6月同比分别增长5.7%、4.7%、3.1%、2.4%、4.2%,从年初高点逐月回落,6月较4、5月份有较大回升。
(一)生产增长基础有待巩固,较制造业差距加大。上半年,规模以上食品工业实现工业增加值同比增长4.3%,增速较一季度回落1.0个百分点,二季度增长压力有所加大,增速较全部工业、制造业分别低1.7、2.2个百分点,食品工业增长基础仍有待加强。2018年以来(2017年为基期)食品工业实现工业增加值累计增长29.6%,增速较规上工业、制造业分别低10.9、12.9个百分点。2019年以来,历年上半年食品工业增加值累计增速均低于规上工业、制造业。分月看,1-2月、3月、4月、5月、6月同比分别增长5.7%、4.7%、3.1%、2.4%、4.2%,从年初高点逐月回落,6月较4、5月份有较大回升。
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(二)增加值占规上工业比重持续下降,上半年降幅有所收窄。上半年,食品工业实现工业增加值占规上工业增加值的5.7%,比重同比下降0.2个百分点。2021年上半年以来,食品工业增加值占规上工业比重(为数据可比,均为历年上半年时间节点)较2020年下降1.8个百分点,比重连续四年持续下降,今年上半年降幅有所收窄。
(三)营收增长亟待改善,占制造业比重持续四年下降。上半年规上食品工业企业实现营业收入4.3万亿元,营收规模创2021年以来同期新低,实现营收同比下降0.1%,低于一季度1.1个百分点,低于去年同期4.8个百分点,较制造业、消费品制造业分别低3.7、2.9个百分点,食品工业营收增长亟待改善。其中,食品制造业、酒饮料和精制茶制造业实现营业收入同比分别增长5.0%、4.6%,农副食品加工业营收同比下降3.6%。今年上半年,食品工业营收占制造业比重为7.7%,较2023年同期下滑0.3个百分点,自2020年以来,持续四年下降,比重较2020年同期下降1.5个百分点。
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(四)农副食品加工业对食品工业增长形成拖累。分行业来看,上半年,农副食品加工业、食品制造业、酒饮料和精制茶制造业实现工业增加值同比分别增长1.9%、5.4%、6.1%,较一季度分别回落1.4、1.0、0.4个百分点,较制造业分别低4.6、1.1、0.4个百分点。2018年以来(2017年为基期),农副食品加工业、食品制造业、酒饮料和精制茶制造业实现工业增加值累计分别增长21.4%、33.5%、36.5%,增速较制造业分别低21.1、9.0、6.0个百分点,农副食品加工业对食品工业增长形成拖累。
(五)出口占制造业比重下降,增速低于制造业。上半年,规模以上食品工业企业实现出口交货值同比增长2.7%,低于制造业出口增速1.0个百分点。其中农副食品加工业、食品制造业、酒饮料和精制茶制造业分别增长3.2%、1.5%和4.5%,酒饮料和精制茶制造业出口增速高出制造业0.8个百分点,农副食品加工业、食品制造业出口增速较制造业分别低0.5、2.2个百分点。酒饮料和精制茶制造业出口仅占制造业的0.2%,对食品工业出口拉动作用弱。食品工业出口占制造业比重由2018年的3.2%下降到今年上半年的2.6%,(六)产品价格面临下行压力。 上半年,食品工业平均出厂价格指数同比下降0.8%,而去年同期则同比上升1.3%,增速较去年同期低2.1个百分点。 其中农副食品加工业、农副食品加工业同比分别下降3.5%、1.0%,酒料和精制茶制造业出厂价格同比上升0.2%。而居民消费中食品价格同比下降2.7%,增速较去年同期低5.2个百分点。
二、推动食品工业增长的积极因素不断积累
(一)市场主体短期扩张恢复性态势明显。2024年上半年,制造业46.9万家企业数量较2018年上半年、2023年上半年分别增长33.5%、5.3%。其中食品工业4.2万家企业数量同期分别增长5.1%、5.8%,消费品制造业中,非食品工业8.8万家企业数量同期分别增长12.3%、1.8%。长期看,与制造业相比,食品工业企业扩张速度较低。2024年上半年,食品工业企业数量占制造业的9.0%,同比持平,较2018年下降2.5个百分点;非食品工业消费品制造业企业数量占制造业的18.9%,同比下降0.7个百分点,较2018年下降3.6个百分点。食品工业企业数量占制造业比重呈持续下降态势。
(一)市场主体短期扩张恢复性态势明显。2024年上半年,制造业46.9万家企业数量较2018年上半年、2023年上半年分别增长33.5%、5.3%。其中食品工业4.2万家企业数量同期分别增长5.1%、5.8%,消费品制造业中,非食品工业8.8万家企业数量同期分别增长12.3%、1.8%。长期看,与制造业相比,食品工业企业扩张速度较低。2024年上半年,食品工业企业数量占制造业的9.0%,同比持平,较2018年下降2.5个百分点;非食品工业消费品制造业企业数量占制造业的18.9%,同比下降0.7个百分点,较2018年下降3.6个百分点。食品工业企业数量占制造业比重呈持续下降态势。
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(二)超过六成主要食品产量正增长。国家统计局统计的食品行业涉及到的24种产品中,16种产品产量保持正增长,占比66.7%,较2023年全年提高8.4个百分点。上半年鲜冷藏肉、饮料、成品糖、原盐、精制食用植物油、白酒(折65度,商品量)产量同比分别增长2.2%、7.9%、13.9%、8.2%、4.7%、3.0%;啤酒产量同比基本持平,乳制品、葡萄酒产量分别下降3.0%、6.3%。
(三)利润总额同比大幅增长,利润恢复好于制造业,占制造业比重升至2021年以来高点。上半年,4.2万家规模以上食品工业企业实现利润总额2952.1亿元,同比增长13.2%,高出制造业增速8.2个百分点,高出去年同期增速29.9个百分点,增速较一季度加快1.3个百分点。农副食品加工业、食品制造业、酒饮料和精制茶制造业实现利润总额同比分别增长19.2%、10.1%、13.1%。对于食品工业利润实现两位数增长应保持清醒,主要原因是低基数效应,2023年上半年食品工业实现利润总额是2018年以来同期最低值,与2022年同期相比,食品工业实现利润总额仍大幅下降 14.8%,高于消费品制造业利润降幅0.6个百分点。上半年食品工业利润占制造业11.8%,较上年同期提高0.7个百分点,占制造业比重升至2021年(占8.6%)以来高点,占比连续四年持续上升。
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(四)食品工业投资保持两位数高速增长。今年以来,食品工业固定资产投资明显加快。国家统计局统计数据显示,上半年全国固定资产投资(不含农户)同比增长3.9%,制造业投资增长9.5%。食品工业分行业看,农副食品加工业、食品制造业、酒饮料和精制茶制造业投资同比分别增长21.8%、27.0%、24.7%,均保持两位数增长,增速在全部工业中排名靠前,也大幅高于制造业9.5%的平均增长水平和去年行业水平。
(五)用工状况好于非食品工业消费品制造业。上半年,食品工业平均用工人数495.5万人,较上年同期减少1.3%,降幅与制造业持平,占制造业用工7.6%,比重较2020年同期下降0.6个百分点,较2023年同期微升;而非食品类消费品制造业平均用工人数1236.7万人,同比减少3.0%,占制造业用工19.0%,较2020年同期下降2.5个百分点,较2023年同期下降0.4个百分点。从减少的用工岗位看,食品工业同比减少6.4万人,而非食品工业消费品制造业同比减少38.8万人。
(六)食品类商品零售增速大幅高于社零增速。上半年,社会消费品零售总额同比增长3.7%,餐饮收入增长7.9%,粮油食品饮料烟酒类商品零售额同比增长9.2%,高出社零增速5.5个百分点。其中粮油食品类商品、饮料类商品、烟酒类商品零售额同比分别增长9.6%、5.6%、10%,均高于社零销售增速。
(七)线上食品销售保持两位数高速增长。上半年,全国网上零售额同比增长9.8%。其中实物商品网上零售额增长8.8%,吃类实物商品网上零售额同比增长17.8%,增速高出实物商品网上零售额、穿类商品、用类商品增速均在1倍以上。
上半年我国食品工业机遇与挑战并存,下半年食品工业应从提高企业内生发展动力,加大食品工业支持力度,提高企业营收规模水平,提高盈利企业数量,扩大出口规模,进一步夯实产业高质量发展基础。