2021年四季度黑龙江省肉类市场分析

　　2021年，我省肉类行业生产经营活动受到新冠疫情的干扰和冲击，面对相对低迷的消费市场，四季度，黑龙江肉类市场出现了旺季不旺的局面，生猪供给量相对宽松，生猪价格进入10月份有所反弹，季度末又出现了较大幅度的下滑。2021年全省肉类总产量299.01万吨，比上年增加47.07万吨，增长15.74%。其中，猪肉增长28.41%，牛肉增长4.91%，羊肉增长11.84%，禽肉增长5.20%。据不完全统计，全省规模以上屠宰企业，2021年生猪屠宰量1045.6万头，同比增加245.6万头，增长30.7%，其中，四季度屠宰289.1万头，同比增长22.5%。10月份屠宰生猪97.3万头，11月份屠宰生猪93.7万头，12月份屠宰98.16万头，均比去年同期有较大幅度的提升。四季度其他肉类市场货源充足，价格平稳，牛屠宰企业83家，生产牛产品1.8472万吨，其中省外销售0.9056万吨、省内0.9416 万吨；羊屠宰企业69家，生产羊产品0.7370万吨，其中省外销售0.3803万吨、省内0.3567万吨；年产禽产品12.7555万吨，其中省外销售6.0467万吨、省内6.7088万吨。

 

　　纵观整个生猪市场呈现“四个突出变化”：

 

　　第一，生猪供给量充足。

 

　　据分析预测，四季度末，全省生猪存栏在1416.26万头左右，比上年增长3.29%，2021年生猪出栏在2228.13万头以上比上年增长24.88%。2021年末全国生猪存栏44922万头，同比增长10.5%。

 

　　（图摘自农财宝典）

 

　　2021年全国生猪出栏67128万头，同比增长27.4%。

 

　　（图摘自农财宝典）

 

　　2021年末，全国能繁殖母猪存栏4327万头，同比增长4.0%，比三季度末下降2.8%。

 

　　（图摘自中商产业研究院）

 

　　2021年，全国猪肉产量5296万吨，同比增长28.8%。

 

 

　　第二，生猪价格变化较大。

 

　　2021年生猪价格从高位跌落，自繁自养模式更是从高盈利变为长时段亏损。此外，饲料价格常年高位运行，更是进一步挤压了养殖利润端的利润空间。2021年生猪自繁自养盈利整体呈以降为主的走势，四季度受猪价上涨影响，利润再度回归至成本线之上。

 

　　（图摘自卓创资讯）

 

　　2021年生猪价格下滑幅度明显，四季度回归至成本线之上。根据监测，2021年全国外三元出栏均价参考20元/公斤，同比下滑42%。2021年10月初降至最低点10元/公斤左右。肉价受猪价影响降至低点，市场逢低囤货的心态渐浓，加之消费需求回暖，行情被迅速拉升。进入11月份由于大猪需求量增大，养殖端压栏惜售挺价心态浓厚，价格仍上涨。随着12月生猪出栏量的陆续增加，价格再度出现下降动作，目前，我省毛猪价格在13元/公斤左右。

 

　　第三，政策调控力度加大。

 

　　这一年，从中央到地方继续出台落实多项生猪生产支持政策，我国生猪产能恢复目标提前完成，多部委建立了生猪全产业链信息权威发布制度，农业农村部印发《生猪产能调控实施方案（暂行）》，填补了生产端逆周期精准调控的政策空白，为稳定产业发展、防止价格大幅波动出了关键一招。生猪产业转型升级步伐加快，生猪养殖规模化率首次达到60％，全国畜禽粪污综合利用率超过76％。

 

 

　　据海关数据显示，11月份，国内进口农产品数据中，其中，牛肉进口18万吨，猪肉进口20万吨，猪杂碎进口11万吨，其中，猪肉进口环比与上月持平，1-11月份，猪肉进口总量354万吨，同比减少了10.3%，而在粮食市场，11月份，玉米进口79万吨，比去年同期减少了35.7%，相比上月130万吨，减少了51万吨，玉米进口大幅减少，1—11月份，进口玉米累计2702万吨。玉米进口量的减少势必对饲料行业产生较大影响。

　　第五，肉类消费发生了结构性变化。

 

　　将对生猪市场产生长期影响。国家统计局公布的数据显示，年人均猪肉消费占全部肉类消费的比重1978年是80%，2014年56%，2015年47.3%，2016年45.2%，2019年39.6%，呈逐年下降的趋势，而水产品、禽肉、牛羊肉比重却逐年增长。

 

　　就整个生猪行情而言，2021年生猪经受了过山车式的行情，可谓动荡起伏，惊心动魄，展望2022年不确定因素仍然较多，整个行业依然面临诸多挑战。

 

　　挑战一，新冠疫情形势依然严峻复杂，传导效应间逐步显现。

 

　　疫情对产业的影响是多方面的，一是，对行业生产经营秩序造成了不同程度干扰和冲击，我省有多家生猪屠宰、经营企业被迫间歇性停产，产品运输、产品销售也都受到不同程度的影响；二是疫情对旅游业、餐饮业、交通运输业等第三产业影响最大，大量的三产从业人员处于半待业状态，近两年其收入大打折扣，造成了购买能力的下降，也影响了消费心理。加之消费场景受限，服务消费恢复异常艰难和缓慢。三是传导效应显现。疫情后全球劳动参与的主观热情和客观能力均有下降。2021年3月开始，全球制造业PMI的产出指数持续大幅低于新订单指数，表明供给端受限，经济通胀压力会进一步增大。

 

　　挑战二，生猪产能宽松局面将惯性延续。

 

　　我国生猪产能二季度全面恢复目标提前完成，吃不起猪肉的日子已经一去不复返了。据农业农村部最新数据显示，能繁母猪的保有量仍高于正常保有量的4.7%。由于生产惯性，我国目前的生猪产能已经出现阶段性供应过剩的情况，市场整体供应比较宽松。这种局面将延续到2022年，可以预测，2022年在这个大背景下，首要目标就是去产能，而去产能必定伴随着低收益，对产业来说，一定面临新的考验。

 

　　挑战三，“降本增效”的压力激增。

 

　　2021年的猪价从年初的高点37元/公斤跌至3季度的10元/公斤，跌幅及跌速均超出以往任何猪周期，第四季度生猪价格虽然恢复到了15—16元/公斤，但饲料、人工还在涨价，据统计，全国生猪饲料价格参考3042元/吨，同比上涨22.7%，临近年底，饲料涨价的消息还在不断传来，饲料成本端受原料价格波动的影响，饲料高价或在2022年得以延续。 行业“降本增效”势在必行，而降本增效的唯一出路就是企业的转型升级，这是2022年生猪行业的一大课题。

 

　　挑战四，政府调控力度值得期待。

 

　　2021年猪价的“过山车”让养殖参与者饱受折磨，同时也让行业看到了发展中的问题，生猪价格的波动对行业发展和稳定民生都有不利影响，因此，国家层面开始研究“逆周期调控”生猪产能，以求稳定生猪市场。据专家预测，生猪产能的峰值将在明年一季度显现，产能过剩应运而生，去产能化将被提上重要日程。随着猪肉进口关税8%调整至12%，势必会造成进口猪肉成本价格的上涨，叠加国内生猪产能恢复，猪肉进口量也将明显下滑，对于养殖户来说，进口猪肉抑制猪价上行的因素也将逐步减弱，2022年或是生猪产能平稳发展的元年，值得期待。