权威发布丨2023产季苹果产销形势分析报告

 

　　（一）总面积小幅下降

 

　　据国家统计局公布的最新数据显示，2022年全国苹果面积小幅下降（图1）。

　　图1  苹果近10年面积变化情况图

 

　　其中种植面积排在前十位的省份分别是，陕西省616.1千公顷、甘肃省256.4千公顷、山东省240.2千公顷、山西省133.3千公顷、辽宁省129.9千公顷、河北省115.2千公顷、河南104.3千公顷、新疆维吾尔自治区87.1千公顷、云南省55.9千公顷、四川省48.0千公顷（图2）。

 

　　十个主产区中有四个产区面积增长。其中面积增长幅度最大的是新疆，同比增长6.1%，其次是四川，同比增长2.9%，甘肃增长1.9%，河北增长0.2%。面积下降的有六个产区面积下降幅度最大的是山西，同比下降4.4%，其次是辽宁，同比下降2.6%，山东下降1.3%，河南下降1.2%，陕西下降0.8%，云南下降0.05%。

 

　　2022产季苹果面积有所下降，一方面是苹果比较效益差，农资投入品的价格不断上升、人工成本上涨幅度大，苹果效益低，一些低质低效老果园伐树、弃种现象明显；二是落实国家耕地“非农化”、基本农田“非粮化”政策，苹果种植面积缩减。虽然面积有一定幅度的下降，但是区域布局不断优化，苹果产业的重心逐渐向西部高海拔优势产区集中，云贵川等西部冷凉区也保持比较好的发展势头。

 

　　（二）总产量稳定增长

 

　　2022年全国苹果总产量4757.2万吨，同比增长3.5%（图3）。

 

　　其中陕西省总产量1302.7万吨，同比增长4.8%；山东省1006.4万吨，同比增长3.0%；甘肃省475.9万吨，同比增长8.6%；河南省421.2万吨，同比增长4.0%；山西省418.3万吨，同比下降2.8%；辽宁省273.7万吨，同比增长5.1%；河北省265.6万吨，同比上涨6.6%；新疆213.9万吨，同比上涨5.0%；四川省90.7万吨，同比上涨4.0%；云南省71.7万吨，同比增长2.6%（图4）。

 

　　（三）苹果市场平稳

 

　　2022产季苹果市场整体运行平稳，价格两极分化的趋势更加明显，一些新品种口感好、颜值高、价格优深受消费者和广大经销商喜爱。总体来看，2022产季苹果呈现如下特点：

 

　　1.品质好。由于2021产季苹果效益较好，叠加减产预期，果农对2022产季的价格预期更高，更加注重管理，苹果品质比2021产季好。

 

　　2.价格高。2022产季苹果（80二级以上）开秤价为7.38元/公斤，较上一年开秤价增长22.0%,平均收购均价为7.20元/公斤，较上一产季增长了17.5%,全国批发均价为8.66元/公斤，较上年增长13.6%。价格高于上一产季（图5，图6）。

 

　　3.入库量低。受全国各地减产影响，加上收购价格较高，2022产季入库量低于上年，其中果农储果占比较高。

 

　　4.中低端果经营更好。中低端果价格亲民，走货较快，效益相对较好。高端果价格高，走货慢，而且苹果属于传统品种，同等价位下消费者更愿意选择其他品类的水果或者进口水果。

 

　　苹果是我国第二大水果出口品类，2022年国内苹果价格较高，苹果外需受到了一定限制。全年苹果出口总量82.3万吨，较上一年下降23.7 %，出口额10.4亿美元，较上一年下降27.4%，（图7）。单价1263.9美元/吨，1327.9美元/吨，同比下降4.8%。

 

　　苹果出口主要国家排在前五位的是：印度尼西亚15.6万吨，同比下降2.4%，占出口总量19.0%；越南14.5万吨，同比下降19.7%，占出口总量的17.6%；孟加拉国11.6万吨，同比下降35.6%，占出口总量的14.1%；泰国11.5 万吨，同比下降16.5%，占出口总量14.0%；菲律宾10.7万吨，同比下降33.4%，占出口总量13.0%。苹果出口总量占水果出口总量的23.8%（图8）。

 

　　2022年苹果进口总量9.5万吨，同比上涨39.7%，上涨幅度较大，进口金额2.2亿美元，同比上涨43.4%（图9）。

 

　　目前苹果主要进口国家为新西兰5.6万吨，占进口总量的57.09%，同比上涨43.7%，南非1.7万吨，同比上涨39.5%，智利1.2万吨，同比上涨50%，美国0.9万吨，同比上涨11.2%，法国0.2万吨，同比上涨74.8%（图10）。

 

　　国内对进口苹果的需求在增长，特别是对苹果多元化的需求在增长，消费者越来越追求苹果的口感、外观、品质和差异化。

 

 

　　（一）总产量

 

　　从全国反映的情况来看，在没有极端天气影响的情况下，预计新产季苹果总产量将会与去年持平，各产区情况如下：

 

　　陕西省苹果总量基本与上年持平，虽然花期遭受低温、多雨、降雪、冰雹等灾害天气，但不同产区所受影响差异较大。灾害性天气对南部产区影响较大，对北部产区影响较小，加上新果园挂果面积增大，预计全省产量与去年持平。

 

　　山东省新季苹果平均产量与去年基本持平或略有减产。其中栖霞、牟平持平略增，蓬莱、龙口、莱州有一定幅度减产。沂源、青岛增产幅度较大，威海市减产20%。

 

　　甘肃平凉地区静宁、庄浪主产区霜冻导致部分产区受自然灾害影响比较严重，品质和数量双下降；山西、河南产区风调雨顺，产量稳定增长；河北局部减产，辽宁产区小幅增产；云南昭通产区预计增产10%以上。

 

　　（二）品质

 

　　2023产季极端天气频繁，从霜冻、冰雹再到7月份普遍的高温干旱，苹果的品质低于上一产季，优果率较去年有所下降。

 

　　（三）价格

 

　　早熟嘎啦、美八、玉华富士、红将军的价格不同产区，价格有差异，价格与去年持平或小幅增长，总体销售顺畅。参考早熟苹果价格的情况并结合全国苹果的产量，以及消费市场的变化，预计新产季的价格将与去年总体持平，优质优价，以质论价，区域性价格差异明显。受双节带动影响预测采收前期价格会高于2022产季同期，采收中期开始入库后价格会趋于平稳。

 

 

　　当前经济、消费恢复不及预期，出口形势转弱。苹果经营既面临着机遇也面临的风险。果品企业要提高风险意识，稳妥经营，巩固2022产季取得的既有的经营成果，研判2023产季市场走势，深刻把握宏观经济形势和市场变化，合理、有计划的开展苹果收储工作，保供稳价，满足市场的需求。

 

　　（一）坚定信心做好新产季苹果的经营工作

 

　　近年来苹果产业经过深度的调整已经进入新周期和新阶段，苹果逐渐由供大于求的局面向供需平衡的局面转变。2021产季、2022产季苹果价格好，果农、企业连续两季都有一定收益，提振了行业信心，为行业的发展带来了希望。虽然苹果是传统的水果，各种水果竞争激烈，但是苹果全年供应的优势依然存在，广大消费者食用苹果的习惯依然存在，苹果消费的巨大市场依然存在。我们要充分认识到苹果在果品行业的地位，苹果行业长期向好的趋势没有改变。

 

　　（二） 认清形势，理性经营

 

　　虽然苹果经营持续向好，但是是多数企业为稳定客户和渠道，降低利润，薄利多销。受国内消费回暖速度较慢、信息越来越透明，其他品类与苹果竞争等因素影响，短时间内苹果的经营很难回到高效益时代，苹果流通环节各类型客户购销行为均较为理性。要降低预期，合理安排手收储计划，稳妥经营，合理出库，共同维护好苹果的经营环境！

 

　　（三）高度重视消费市场变化，着力扩大国内需求

 

　　疫情后消费者消费更理性、更务实，消费者越来越追求优质低价，物美价廉，好吃不贵。苹果作为传统的大宗水果品类，如果价格过高在市场上并没有竞争优势。要顺应市场的变化，激发国内消费需求，向消费市场提供更多好吃，好看，有特色，价格不贵的苹果。要加大苹果的销售力度，薄利多销，通过全渠道多场景发力，线上线下融合、公域私域全域运营全方位刺激最广大的消费群体消费苹果。

 

　　（四）充分利用电商平台拓展下沉市场，激发消费活力

 

　　随着农村电商及物流体系逐步完善，下沉市场的巨大消费潜力被进一步释放出来，电商平台和社交媒体将始终是下沉市场最主要的消费及流量转化渠道。当前80、90后年轻人正引领着下沉市场的消费需求，由于他们受教育程度普遍较高，他们更期望生活品质能逐步提升，且该群体的消费意愿与消费能力也相对较强。要充分利用电商平台、直播电商等渠道，加大农村市场的开拓力度，增加适合农村市场，符合农村消费特点的供给，促进农村消费提质扩容，激发农村消费的活力。

 

　　（五）发挥新品种调节补充市场的作用，丰富品种多样性

 

　　近几年来维纳斯黄金、瑞香红、明月、瑞雪等新品种在市场比较火爆，颜值高、口感好、价格好，深受广大消费者和经销商的喜爱。要充分发挥新品种调节国内苹果的品种结构，从苹果上市时间、品种的差异性、消费者的需求等多角度多方面发展苹果种植，促进资源优势互补，在优生区、适生区合理、有序的规划这些新品种，避免跟风种植，避免盲目扩种，规避生态、气候、技术不成熟带来的种植风险，保护好新品种的市场。

 

　　（六）拓展国际市场，提高国际市场的份额

 

　　苹果出口总量占苹果生产总量的比重较小，出口以东南亚地区为主，要充分利用RCEP提供的历史机遇，继续深耕东南亚市场，积极组织苹果生产企业和经销商定期或者不定期的参加国际性的展会或者交易会、推介会，同时加大市场的开拓力度努力扩大在中亚和西亚的市场份额；通过提升苹果质量和差异化竞争，积极开拓中亚和发达国家高端市场；将非洲和中南美洲作为后备市场长远布局。

 

　　（七）挖掘苹果功能性食品新价值

 

　　疫情后人民更加注重身体健康，饮食方面不仅要吃的丰富多样、更要营养健康，养生正推动着功能性食品市场快速发展。苹果为人们提供了丰富的食物来源，富含膳食纤维、微量营养素，是平衡膳食的重要组成部分。特别是在健康饮食、身材管理、控糖控脂的意识推动下，越来越多的年轻消费群体注重优化营养结构，控制主食的摄入量，把苹果作为控制主食的重要替代品或者代餐食用，成为功能食品的重要产品。要挖掘苹果功能性食品的价值，转变营销方式，从改善消费者饮食结构，营养保健的角度出发，打造行业新的营销卖点。

 

　　（八）关注新赛道，拓展新渠道

 

　　近年来，果茶果饮市场十分火爆。茶颜悦色、蜜雪冰城、沪上阿姨、茶百道、柠记手打柠檬茶等茶饮连锁店在全国范围内快速拓展，每月都会推出水果系列的新品、爆品。水果是果饮茶饮的基础原料，茶饮果饮市场为鲜果的销售开辟了新的渠道。另外疫情期间鲜切水果配送模式为不具备洗切条件的消费人群包括医院、高校、企业白领等提供了非常便利的服务，在一线城市快速发展。要密切关注新赛道，全方位拓展销售渠道。