周五芝加哥期货交易所（CBOT）的2023年11月大豆期约报收13.075美元/蒲，比一周前下跌1.9%。美湾9月船期1号黄大豆现货平均报价为每蒲14.10美元，比一周前下跌1.8%。CBOT的12月豆粕报收每短吨388.7美元，下跌2.3%；12月豆油期货报收每磅60.22美分，下跌2.1%。泛欧交易所11月油菜籽期约报收456.25欧元/吨，下跌3.7%；洲际交易所11月油菜籽报收761.9加元/吨，下跌4.5%；阿根廷上河大豆FOB现货报价为每吨513美元（含33%出口税），下跌3.6%。周五ICE的美元指数报收102.689点，比一周前上涨0.84%。
美国农业部调低美国大豆单产，但大豆期价不涨反跌
美国农业部周五发布的8月份供需报告显示，基于对农户进行的调查结果，2023/24年度美国大豆单产调低至50.9蒲/英亩，较之前预期的创纪录单产52.0蒲/英亩调低1.1蒲；大豆产量预计略高于42亿蒲，较上月预调低9500万蒲。大豆出口预估下调2500万蒲，为18.25亿蒲；压榨预期维持不变，因此期末库存调低5500万蒲至2.45亿蒲，同比减少5.8%。2023/24年度美国大豆农场均价预计为每蒲12.70美元，较上月上调0.30美元。豆粕平均价格预估为每短吨380美元，上调5美元。豆油价格预估为每磅62美分，上调2美分。由于美国农业部大豆产量和单产预期低于业内平均预期值，因此周五早盘大豆期价一度上涨，但是很快掉头下行，最终收盘下跌。这主要是因为，美国农业部对农户的单产调查是截止到8月1日，主要反映出7月份中西部炎热干燥天气对大豆单产造成的负面影响。但是进入8月份后，中西部几乎所有地区都出现了降雨降温天气，对大豆作物生长有利，这意味着美国农业部周五发布的大豆单产数据并未反映出天气模式已经变得更有利大豆作物生长，大豆市场也进一步回吐了天气风险升水。
8月第一周天气改善，大豆评级出现三周来首次改善
美国农业部作物进展周报显示，截至8月6日，美国大豆优良率为54%，比一周前提高2%，结束了此前连续两周下滑的是托，高于报告出台前分析师平均预期的53%。
美国干旱监测报告也显示大豆干旱面积继续缩小，截至8月8日，美国大豆位于干旱地区的比例为43%，比一周前减少8%。
周一报告可能显示大豆评级可能继续改善，8月下旬天气值得关注
过去一周里，美国中西部地区普遍降雨，气温接近或低于正常，有利于进入关键生长期的大豆作物生长，下周一的作物进展报告很可能显示大豆优良率进一步改善。
美国全国海洋大气管理局（NOAA）周日发布的72小时降雨预报(图1）显示，周一到下周三（14日到16日），中西部所有地区将出现0.25英寸以上的降雨，其中威斯康星州以及密歇根州西部降雨量可能高达3英寸。
不过值得警惕的是，NOAA发布的6到10天展望预测（图2）显示，在8月18日至22日期间，中西部绝大部分地区可能再次变得炎热，部南部地区的降雨可能低于正常。
加拿大油菜籽产量下调
美国农业部本月将2023/24年度加拿大油菜籽产量调低到1900万吨，较上月预期低6%，和上年持平，因为大草原天气持续干旱；油菜籽单产预计为每公顷2.16吨，较上月调低6%，比上年减少2%，不过仍比五年均值高出1%。美国农业部表示，加拿大一半以上的油菜籽作物种植在萨斯喀彻温省，特别是在该省北部农业地区，这些地区避开了最干旱的天气。卫星图像显示主要地区的作物条件更好。阿尔伯塔省的许多地区在整个生长季节都经历了一些最干旱的天气，特别是在中部和南部地区。人工灌溉在阿尔伯塔省南部最为普遍，这将减轻一些潜在损失。但是该省的早期报告表明，该省的油菜籽产量可能比平均水平低14%。
在欧盟，葵花籽产量预估下调到1085万吨，较上月下调65万吨，因为罗马尼亚、西班牙和法国产量调低。不过黑海葵花籽产量预估上调，因为7月份的及时降雨提高了单产潜力。乌克兰葵花籽产量预估上调110万吨，为1350万吨，也高于上年的1220万吨。俄罗斯的葵花籽产量上调125万吨，为1750万吨，也高于上年的1625万吨。由于葵花籽供应增加，美国农业部本月将2023/24年度俄罗斯的葵花籽油出口预估上调到417.5万吨，略高于上月预测的410万吨，也高于上年的3915万吨。乌克兰的葵花籽油出口预计为495万吨，上调20万吨，略高于上年的485万吨。
中国大豆进口需求上调
本月美国农业部还将2022/23年度（10月至9月）中国大豆进口上调至创纪录的1亿吨，并预计今年最后一个季度该国的进口将保持高位，因为中国买家从南美采购价格具有竞争力的大豆。本年度前10个月中国已经进口了近8450万吨大豆，同比增加近10%，其中近3000万吨来自美国。2023/24年度中国仍将是全球头号大豆进口国，进口量将达到9900万吨。中国可能从巴西采购更多的大豆，而减少美国大豆的采购。
美国农业部单日出口销售报告显示，随着美国新豆相对巴西供应的竞争力改善，中国买家继续采购美国供应。过去一周里，美国私人出口商报告对中国销售共计38.3万吨大豆，2023/24年度交货。
美国农业部出口销售周报显示，截至8月3日当周，美国大豆净销售量约为150万吨，低于一周前的272万吨，位于市场预期范围内。2022/23年度迄今美国大豆出口销售总量为5315万吨，同比减少10.6%，上周是同比减少11.2%。美国农业部出口目标为5389万吨，同比降低8.0%。美国新豆销售合同量为919万吨，远低于去年同期的1574万吨。8月10日，美湾大豆报价为552美元/吨，巴西大豆在帕拉纳瓜港口的报价为534美元/吨，阿根廷大豆在上河报价为每吨517美元。
CONAB维持巴西大豆产量预估不变
巴西国家商品供应公司（CONAB）本周发布月报，基本维持巴西大豆供需数据不变。2022/23年度巴西大豆产量预计为1.5460亿吨，基本和上月预测的1.5457亿吨持平，比上年产量提高23.1%。2023年巴西大豆出口量预计为9564万吨，和上月预期持平。国内消费量为5673万吨，和上月预期持平。
周四巴西植物油行业协会(ABIOVE)预计2022/23年度大豆产量将达到创纪录的1.57亿吨，比7月份的预测值高出50万吨。同比增加20.8%。2023年巴西大豆出口预计达到创纪录的9850万吨，比7月份的预测高出100万吨，同比增加25.2%。2023年巴西大豆压榨量估计为创纪录的5350万吨，和上月预期持平，同比增加5.1%。
今年巴西大豆丰收，价格具有竞争力，使得巴西对中国的大豆出口大幅增加。巴西外贸秘书处（SECEX）的数据显示，今年头7个月巴西对中国大豆出口量达到5040万吨，创下历史新高。今年3月到7月初，巴西大豆报价比美国大豆价格低了20美元至60美元/吨。相对美国大豆而言，中国油厂通常更为青睐富含蛋白的巴西大豆，因此能够以折扣价买入巴西大豆，对于中国压榨厂和贸易商来说都是很好的机会。
目前巴西农户已经销售四分之三的2022/23年度大豆，每月大约销售1450到1500万吨大豆。按照这一销售进度，巴西2022/23年度大豆将在11月底销售一空。
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